El panorama empresarial en Colombia está a punto de cambiar; el conglomerado minorista Casino Guichard Perrachon (conocido como Grupo Casino) anunció un preacuerdo con Grupo Calleja para la venta de su participación accionaria en Almacenes Éxito S.A. (Grupo Éxito).
Este acuerdo, que sorprendió a muchos al no involucrar al empresario Jaime Gilinski supone un cambio importante en la estructura de propiedad de una de las principales cadenas de supermercados de la región.
Según el comunicado emitido y de acuerdo con DataFiX, el preacuerdo fue suscrito el 13 de octubre de 2023 por la junta directiva de Grupo Casino.
Este acuerdo incluye la venta del 34.05% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito, a través de una oferta pública de adquisición (OPA) que será lanzada por Grupo Calleja tanto en Colombia como en Estados Unidos. Para que la OPA se concrete, se requiere que Grupo Calleja adquiera al menos el 51% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito.
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El precio ofrecido en la OPA asciende a la suma de US$1.175.000.000 por la totalidad del capital con derecho a voto, equivalente a 0.9053 dólares por acción. De este monto, Grupo Casino recibirá US$400.000.000, mientras que la subsidiaria brasilera de Grupo Casino, Grupo Pão de Açucar (GPA), se beneficiará con US$156.000.000 por su participación accionaria. El precio de la oferta podría ser reducido por distribuciones extraordinarias de dividendos u otras transacciones financieras llevadas a cabo por Grupo Éxito antes del cierre de la OPA.
La concreción de esta operación está sujeta a la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y a los procedimientos necesarios ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) en Estados Unidos. Se espera que el cierre de la OPA se realice hacia el final del año 2023.
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Cabe recordar que el Grupo Gilinski, en un momento anterior, hizo dos ofertas para adquirir Grupo Éxito, ambas rechazadas por Casino Guichard Perrachon. La primera oferta fue de US$836 millones por el 96.52% de la cadena de almacenes, mientras que la segunda ofreció US$586.5 millones por el 51% de las acciones. Finalmente, la operación con Grupo Calleja valora a Éxito en una cifra cercana a la propuesta por el empresario colombiano durante su segundo intento de compra.
Grupo Calleja, a través de su marca Super Selectos, es la principal cadena de supermercados en El Salvador, con 110 tiendas y una participación de mercado que ronda el 60%. Con más de 70 años de experiencia en el sector minorista, Grupo Calleja no solo se dedica a los supermercados, sino que también tiene inversiones en sectores inmobiliarios, tecnológicos y energéticos, empleando a alrededor de 12.000 colaboradores en sus operaciones.
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